«Газпром» разместил облигации в долларах и евро на 2,6 миллиарда долларов

Финансы

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. «Газпром» закрыл сделку по размещению бессрочных облигаций в долларах и евро, в результате чего привлек 2,6 миллиарда долларов, сообщила компания.

«Сегодня состоялось закрытие сделки по размещению дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций ПАО «Газпром» – в долларах США и евро…. В результате размещения двух выпусков компания привлекла 1,4 миллиарда долларов и 1 миллиард евро (суммарно в пересчете на доллары США – 2,575 миллиарда долларов)», — говорится в сообщении. Отмечается, что в выпуске в долларах приняли участие 220 инвесторов, в выпуске в евро – 170.

Бумаги были размещены с минимальной премией (спредом) к старшим еврооблигациям «Газпрома» по сравнению с аналогичными бумагами, выпущенными эмитентами в этом году, сообщает компания. Для выпуска в долларах спред составил 180 базисных пунктов, для выпуска в евро – 190 базисных пунктов. При этом уровень премий иностранных эмитентов при размещении гибридных инструментов находится в диапазоне от 200 до 320 базисных пунктов.

«Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели – в первую очередь, на рефинансирование текущей долговой нагрузки при соблюдении всех юридических ограничений. Сокращение объема заимствований – важная часть комплекса мер «Газпрома» по повышению финансовой устойчивости на фоне сложной внешней конъюнктуры цен на энергоносители в 2020 году», — также сообщает компания.

Это размещение стало первым в истории российского финансового рынка размещением корпоративных бессрочных субординированных еврооблигаций на международном долговом рынке.

Компания также изучает возможность размещения первого на рынке РФ выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций, говорится в релизе «Газпрома».

«Учитывая высокий интерес инвесторов к гибридным инструментам, «Газпром» изучает возможность размещения первого на российском рынке выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций», — сообщила компания.

Источник: https://1prime.ru/finance/20201026/832221256.html

Читать  Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний
Оцените статью
Добавить комментарий